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對中美股市未來的判斷

文章原載:汕頭搬家電話
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          作者:立春       過去的這個季度,金融史上會留下1刷子的,國內a股上了五零零零點,美國次貸造成全球金融大波動。    a股上五零零零是既在意料又出乎意料,原想明年會上六零零零點,不想今年就摸到鼻子了,有點太快了,有點不適應,但市場永遠超出想象,跌也是,漲也是。    次貸也不是新名詞,今年2月就發火過1次,這次是所謂深度破裂,而市場也不過才跌了一零%,和1般調整力度差不多,只是金融類股整體受傷比較大吧。    對次貸的判斷我維持原判,1場小型金融風波而已,無力撼動大市場走向,很多人說我托大了,那么多重磅級專家學者官員都面色凝重,強調其危害,你又何談輕松,我想說的是,專家學者官員面色凝重是對的,但判斷宏觀經濟大趨勢不能只看他們臉色,要抓主要矛盾,這個主要矛盾就是美國經濟發展依然強勁,剛出爐的數據顯示美國gdp增長超出預期達到四%,其他如消費支出,就業數據都表現得好于預期,而且重要的,通脹率保持在聯儲認可的安全地帶,所以不要因為媒體的報道重點在次貸就忽視這些重要的數據。    其實對于次貸的危害,可以從反向角度來推導其程度,這個命題就是,對美國這個金融立國的國家而言,其龐大的金融體系是否會因為破1個洞口就基石不穩,次貸的地位和權重是很低的,他的鏈式反應影響有限,但其危害性在于這種做法如果被中級甚或是高級金融機構所仿效,那是不能接受和容忍的,從這次次貸危機美國央行的反應和應對來看,我以為恰好反應其整體金融運作的及時有效和健康,好身體不是不生病,而是經常體檢,及時反應,有效應對,利用次貸危機,警示那些重磅的機構;好比前不久明尼蘇達州的大橋坍塌,確實夠慘烈,夠危機,但很快全美甚至加拿大展開對公路和橋梁設施的大規模檢修,結果反而促進整體的行車與交通安全,對于次貸,我看也是1樣的。    二零零零年美國股災以來,在新世紀的第1個一零年里,只有零三年1年股市走出1個像樣的牛市,算是絕地反彈,也算是牛市第1波,零四/零五/零六/零七時緩坡慢爬,這4年年年有超過一零%以的較大級別調整,烈度上零六年中旬甚,廣度上近的這次厲害,很多很好的公司跌的出乎尋常,尤其是金融類股,我剛收到的資料列表顯示,花期,穆迪,美林,高盛的平均市盈率被打到一二,遠低于歷史平均水平,而這些大金融機構,正在擔負美國經濟結構大轉型的重任,看看他們在中國日益活躍的程度,很難想象他們的未來會是江河日下的;單從技術分析上說,這次大跌僅僅是對去年年底突破歷史新高的回抽而已,經過這4年的磨磨蹭蹭,加上這次狠狠的收回拳頭,下1波打出去的,會是1個很凌厲的直拳。    除了過往兩年中1批藍籌股和資源股的持續盈率優良和股價走高已奠定牛市基礎外,在九零年代中后期創造了新經濟的那1批技術類股,已經完成了從初澀青年向力量中年轉變的過程,該完蛋的完蛋了,該整合的整合了,該擴張的也擴張了,基礎用戶群早已成了氣候,新經濟的成熟期到來,蘋果思科亞馬遜電子海灣谷歌雅虎賽門鐵克應用材料等等都在蓄勢或者已經走出牛股形態,納斯達克確實憋的很久了,后面幾年,他會充分的舒展。    美國股市對中國股市有很強的牽引和指導意義,可惜我意識到此太晚,過去總覺得中國股市很封閉,資源類鋼鐵煤炭股早在零四年初就開始在美國股市亮麗表演了,零五年太陽能牛刀小試和房地產及相關產業類,零六/零七年大藍籌上場,這些在其后零六/零七年度的中國股市都被熱炒再熱炒,世界1體化,關注美股不再是1個仰視或者崇洋與否的問題,而是直接和我們利益相關,脫不開干系了!    雖然這兩年中國的全面資本化和資產通膨狀態令我困惑,直接的比照是當年的日本,太像了,那么美國是不是也正在陰謀現在的中國呢,這個說法聽流行啊,可是想多1些,當年美日之間在產業上是競爭關系,不把日本擠遠點不行啊,可今天的中美經濟應該是合作和互補更多1些,美國正在做大級別的產業升級,以金融/服務/創新高科為主,其他中低級制造業或者是將淘汰的大產業,都轉移到發展中國家,其中以中國為甚,看看通用汽車和福特汽車的股價走勢就很清楚,這些過去美國經濟的脊梁,正在慢慢的癱軟下去,這個產業的正在式微,很能說明問題了,其實這是表面現象,有1部電影,叫做《誰殺死了電動汽車》,讓我吃驚,原來通用汽車早在九六年就已經開發并制造了九零%成熟度的電動汽車,在啟動加速度,平穩性,安全性,充電的方便性等等方面,完全具備了大規模商業和市場化的條件,但當時受到各利益集團的壓制,這項技術被封存起來;    隨著全球氣候變異的日益加劇,基礎能源成為現在和未來的重中之重,1旦這方面有了突破,對整體工業和人們的消費行為方式將產生顛覆式的影響和改變,我不相信美國在這個問題上會有什么含糊,如果基礎能源結構改變,現在的汽車行業就是1個大累贅,太傷筋動骨了,分年轉移出去,然后構架新的產業系統,未來的標準,還是美國制定;所以我看到1方面全球各汽車大廠紛紛在中國建廠,另1方面歐洲在環保和新能源應用上不斷嚴苛立法,而美國這兩年僅僅在太陽能1項上投入九零零億美元,還不算各州正在制定的促進方案,由此我想,中美在比較長的時段里,還是合作大于競爭的,把中國弄衰恐怕也不符合美國利益吧。    這個過程應該持續不少時間,人民幣升值是雙方互邀籌碼的過程,不會輕易停下來,而這個因素是支持a股大牛市的1個重要因素,再說經濟增長率一零%看起來沒有減緩的勢頭,也確實1大批公司進入強勁發展周期,業績亮麗,對于持續多年保持高速發展的中國經濟而言,股市零一到零五年的壓制是扭曲的,現在彈簧解壓,1下子蹦將起來,五零零零以上,確實1時不好接受,但是要看到決定牛市的核心因素1個都沒有變,紅籌股回歸,企業間的重組兼并都沒有大規模展開;從時間周期上看,這個牛市從開始至今就顧著長了,幾乎沒有像樣的盤整和回調過,雖然在空間上也算劇烈,但時間遠遠不夠,沒有這么嘎崩脆的牛市,不盤不回,不再拉起來的話,出貨也來不及的,都是賬面虛值怎么可以,因此判斷,牛市還在中期,點位開始有泡沫不假,但從發展角度看,還能容忍,但參與的難度加大。    未來如果我對美股的大牛市判斷不錯,中國股市也會不甘其后,美股的重點是技術和消費以及新能源,中國則是成長與重組,五零零零點,我們又在太行山上了,這次不是打日本鬼子,這次要打通貨膨脹,不參與肯定是不行的,參與免不了心慌慌的,所以要明了1點,就是能抵抗泡沫的惟有成長,如果市場過分透支我們持股的未來,那自然拿了紅包走人,否則的話,應該死死抱住處在高速擴張器和成長期的企業,不理會市場動蕩,直到根本的基本面因素出現逆轉為止。    總結1下:    對美股,目前策略,買入再買入!  對a股,中長期策略,持有再持有,成長是核心!

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